Como desenvolvemos seu planeamento financeiro pessoal
Metodologia transparente
O nosso método baseia-se na compreensão do seu contexto, análise de dados fornecidos e partilha de cenários adaptados ao perfil de cada pessoa.
Resultados podem variar de acordo com perfil individual.
Conheça o nosso time
Especialistas preparados para prestar apoio rigoroso, sempre com ética e transparência.
Ana Pereira
Consultora Sénior
Experiência em processos de planeamento financeiro, sempre com atendimento cuidadoso e personalizado a cada cliente.
Competências
Pedro Sousa
Especialista Financeiro
Atuação dedicada em avaliações detalhadas e dinâmica para soluções alinhadas ao perfil de cada pessoa.
Competências
Sofia Ramos
Gestora de Relacionamento
Focada em garantir um contacto próximo, esclarecendo dúvidas e apoiando clientes em todas as fases.
Competências
Tiago Martins
Analista de Estratégias
Responsável por análises minuciosas e partilha de cenários para orientar escolhas com total clareza.
Competências
Etapas do processo
Primeiro contacto
Agendamento inicial para compreender as necessidades e reunir dados básicos do cliente.
Análise detalhada
Avaliação pormenorizada do contexto e identificação de possíveis desafios e oportunidades.
Partilha de opções
Apresentação de cenários financeiros neutros, esclarecendo condições, taxas e principais características.
Acompanhamento final
Apoio contínuo e adaptações conforme mudanças individuais, sempre com máxima transparência.
Compare abordagens de planeamento financeiro
Conheça as diferenças e vantagens de metodologias disponíveis para si.
| Funcionalidades |
Acompanhamento Base
Essencial
|
Personalização
Flexível
|
Acompanhamento Total
Completo
|
|---|---|---|---|
|
Análise inicial de perfil financeiro
|
Incluído | Incluído | Incluído |
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Partilha de cenários detalhados
|
Limitado | Completo | Completo |
|
Acompanhamento contínuo
|
Não | Opcional | Incluído |
|
Acesso digital a informações
|
Não | Limitado | Completo |